Определиться со временем рассылки. Чтобы email и сообщение в WhatsApp не потревожило клиентов ночью, лучше ограничить время поздравления с 9:00 до 21:00.
Настроить автоматическую отправку писем. Можно отправлять клиентам несколько писем:
- за пару дней до дня рождения;
- в праздник;
- через 3—5 дней после.
Первое письмо обычно отправляют всем клиентам, а второе и третье — опционально. Если покупатель отреагировал на первое письмо и воспользовался подарком, второе можно не отправлять.
Такую цепочку коммуникаций можно настроить в RetailCRM. Для этого есть механика «Персональные даты».